I. התאוששות שוק: גידול בביקוש והופעת נקודות מפנה בתעשייה
האותות להתאוששות בתעשייה ברורים
במחצית הראשונה של 2025, תעשיית הסיליקון הייתה בלחץ כולל בגלל תנודות במחירי הסיליקון התעשייתיים וביקוש חלש לפוליסיליקון. עם זאת, במחצית השנייה של השנה, עם שחרור מתמשך של ביקושים בתחומים מתפתחים כמו אנרגיה חדשה ומוצרי אלקטרוניקה, קצב התפעול של הענף נשאר יציב על למעלה מ-70%, ולחץ המלאי נחלש בהדרגה. Cicc צופה שסיליקון עשוי להיות הראשון להתאושש ולהפוך לתת--הסקטור המבטיח ביותר מבין חומרים מבוססי סיליקון-.
מבנה הביקוש עבר אופטימיזציה מתמדת
בתחום האנרגיה החדשה, דבקי עטיפה של מודול פוטו-וולטאי צריכים לעמוד בהפרשי טמפרטורה קיצוניים הנעים בין -40 מעלות ל-85 מעלות. דרישת המוליכות התרמית לחומרי איטום בחבילות סוללות חדשות לרכבי אנרגיה הועלתה ל-1.5W/m·K, מה שמביא לעלייה חדה בביקוש לגומי סיליקון פונקציונלי ושמן סיליקון.
בתחום האלקטרוניקה והמכשירים החשמליים, הדרישות להתנגדות-בטמפרטורה גבוהה וביצועי בידוד בחומרי פיזור חום של תחנות בסיס 5G, דבקים לאריזה מוליכים למחצה וכו' גדלו, מה שהניע את התרחבות שוק גומי הסיליקון ושרף הסיליקון הגבוה-.
במגזר הרפואי והבריאותי, היישום של חומרים תואמים ביו במכשירים הניתנים להשתלה ומערכות שחרור-מתמשך של תרופות הולך ומעמיק, ומציג הזדמנויות צמיחה-ארוכות טווח למפעלי סיליקון-רפואיים.
II. פיתוח-מתקדם: חסמים טכנולוגיים והחלפת יבוא מואצת
שיעור המוצרים-מתקדמים גדל
עם התקדמות יעדי "הפחמן הכפול", רף הכניסה לתעשייה עלה משמעותית, וביטול כושר הייצור לאחור הואץ. ההערכה היא שעד 2025, שיעור המוצרים הגבוהים-(כגון דבקים לאריזה מוליכים למחצה וסיליקון רפואי) יגדל מ-30% הנוכחיים ל-45%, ויגדיל את שולי הרווח הגולמי של התעשייה ב-5 עד 8 נקודות אחוז. לדוגמה, הפולידימתילסילוקסן (PDMS) בעל משקל-מולקולרי נמוך (PDMS) שפותחה על ידי Hesheng Silicon Industry יושמה באריזות מוליכים למחצה, ושברה את המונופול הטכנולוגי הזר.
חומרים פונקציונליים הפכו למניע העיקרי לצמיחה
גריז תרמית: דרישות פיזור החום של תחנות בסיס 5G הניעו מוצרים עם מוליכות תרמית של יותר או שווה ל-3W/m·K להפוך למיינסטרים.
סיליקון בדרגה אופטית-: מיושם באריזת מיני LED, עם דרישת העברת אור של יותר או שווה ל-95% וטווח אינדקס שבירה מתכוונן מורחב ל-1.4-1.6.
גומי סיליקון נוזלי (LSR) : בשל היציבות הכימית, חוסר הרעילות והרגישות הנמוכה שלו, הביקוש שלו בתחומי האסתטיקה הרפואית והמכשירים הלבישים גדל במהירות.
III. ירוק: תקנות הגנת הסביבה ושדרוג תעשייתי כלכלה מעגלית
מהפך ירוק בסוף הייצור
הארגון שיפר את היעילות של סינתזת מונומרים על ידי שיפור תהליך התגובה, ושיעור הניצול המקיף של-מוצרי לוואי התקרב לרמה המובילה הבינלאומית. לדוגמה, המחקר והפיתוח של גומי סיליקון על בסיס ביו- נכנסו לשלב המעשי. מפעל מסוים התנתק לחלוטין מהסתמכותו על חומרי גלם נפט באמצעות הטכנולוגיה של ייצור סילאן פעיל מאוד מקליפות אורז.
האינטרנט התעשייתי מייעל את תהליכי הייצור ומפחית את צריכת האנרגיה ליחידה. לאחר שארגון מסוים הציג אלגוריתמי AI, צריכת האנרגיה לסינתזת מונומרים ירדה ב-12% ויעילות הייצור עלתה ב-18%.
קידום מודל הכלכלה המעגלית
היעד לשיעור מיחזור חובה של גומי סיליקון בהריסת מבנים ברור. גואנגג'ואו ניסתה מערכת מיחזור של "טרייד-אין לחדש", והביצועים של גומי סיליקון ממוחזר הגיעו לרמה של חומר בתולי.
טכנולוגיית בלוקצ'יין מאפשרת מעקב אחר חומרי גלם וניהול מלאי-בזמן אמת, ומפחיתה סיכונים תפעוליים. לדוגמה, ארגון מסוים הגדיל את שיעור תפוקת המוצר מ-92% ל-98% באמצעות מערכת בקרה חכמה.
Iv. אינטליגנציה: טרנספורמציה דיגיטלית מעצבת מחדש את הנוף התחרותי
בניית מפעלים חכמים מואצת
טכנולוגיות ביג דאטה ובינה מלאכותית מאפשרות אופטימיזציה דינמית של פרמטרי ייצור. לדוגמה, "מוח התעשייה" במחוז Yongxiu, מחוז ג'יאנגשי, משלב מערכות הפעלה תעשייתיות ואפליקציות תעשייתיות כדי לאסוף ולנתח נתוני ייצור בזמן אמת, ועוזר לארגונים לייעל את תזמון הציוד ולחזות את הביקוש בשוק.
הפלטפורמה הדיגיטלית מציעה פתרונות מותאמים אישית. "פלטפורמת הענן של חומרי הסיליקון" שהשיקה ארגון מסוים משלבת נתונים מו"פ, ייצור ולוגיסטיקה, ומקצרת את מחזור התגובה של הלקוחות.
היעילות של שיתוף הפעולה בשרשרת האספקה שופרה
טכנולוגיית בלוקצ'יין מאפשרת מעקב אחר חומרי גלם וניהול מלאי-בזמן אמת, ומפחיתה סיכונים תפעוליים.
האינטרנט התעשייתי מייעל את תהליכי הייצור ומפחית את צריכת האנרגיה ליחידה. לדוגמה, ארגון מסוים הגדיל את שיעור תפוקת המוצר מ-92% ל-98% באמצעות מערכת בקרה חכמה.
V. אסטרטגיית השקעות: התמקדות ביכולות ליבה ובתרחישים מתעוררים
ארגונים מובילים: התמקדו באלה שיש להם יכולת לשלב את כל השרשרת התעשייתית, יכולות איטרציה טכנולוגיות ופריסה בינלאומית. לדוגמה, ארגונים שכבר הקימו בסיסי ייצור בווייטנאם מקרינים את הדרישות לשחזור התשתית של ASEAN.
במגזר האנרגיה החדש, הביקוש לחומרים כמו דבקים פוטו-וולטאיים ודבקים לסוללות ליתיום ממשיך לגדול. מומלץ לשים לב לספקים המשתפים פעולה עם יצרני מצברים מובילים.
שדרוג רפואי ובריאותי: היישום של חומרים תואמים ביולוגיים במכשירים מושתלים ומערכות שחרור-מתמשך של תרופות הולך ומעמיק, ולחברות סיליקון-רפואיות יש פוטנציאל צמיחה-לטווח ארוך.
